Check-up patrimoniale
Una lettura completa di conti, investimenti, mutui e polizze. Ti diciamo cosa funziona, cosa costa troppo e cosa manca.
Consulenza finanziaria indipendente · Bologna
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14 ggper ricevere il report
1referente dedicato
Cosa offriamo
Quattro aree, un unico piano
Strategia di investimento
Un portafoglio costruito sui tuoi tempi e sul rischio che puoi davvero reggere, con costi chiari fin dal primo giorno.
Pianificazione fiscale
Deduzioni, detrazioni, regime forfettario o ordinario: scegliamo con te la via più leggera, sempre nel rispetto delle regole.
Previdenza e futuro
Pensione integrativa, fondo per gli studi dei figli, passaggio generazionale. Pensiamo oggi a quello che servirà tra vent'anni.
Come lavoriamo
Dal primo contatto al piano
01
Call conoscitiva
20 minuti gratuiti al telefono o in video. Capiamo insieme se siamo le persone giuste.
02
Raccolta dati
Ci invii estratti conto e documenti principali tramite un elenco semplice che ti prepariamo noi.
03
Report personale
In due settimane ricevi un report chiaro con numeri, priorità e azioni concrete.
04
Revisione annuale
Ogni anno controlliamo i risultati e aggiorniamo il piano ai cambi della tua vita.
Tariffe
Prezzi chiari, scritti prima
Importi indicativi, IVA esclusa.
Per chi vuole un riferimento
Continuo
150 €/mese
Incontri trimestrali, supporto via email, revisione annuale
RichiediDomande
Le risposte che cerchi
La call conoscitiva è davvero gratuita?
Sì. Dura circa 20 minuti e non ti impegna a nulla.
Prendete commissioni sui prodotti?
No. Il nostro unico compenso è la tariffa che concordiamo con te, scritta prima di iniziare.
Posso fare tutto a distanza?
Certo. Lavoriamo in videochiamata con clienti in tutta Italia; lo studio di Bologna è aperto su appuntamento.
Come proteggete i miei documenti?
Usiamo canali cifrati e conserviamo solo ciò che serve. Dettagli nell'informativa privacy.
Posso disdire il piano Continuo?
Sì, in qualsiasi momento con un preavviso di 30 giorni, senza penali.
Contatto
Parliamone in 20 minuti
Compila il modulo: ti richiamiamo entro 24 ore lavorative per fissare la call.
- Telefono+39 051 274 9136
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- StudioVia dell'Indipendenza 57, 40121 Bologna (BO)